A planning board is for planning client appointments on a specific date, time and location, and linking them to an employee or multiple employees who are going to carry out the appointments. In Serviceware Resources, various types of planning boards exist, for different purposes and scenarios. When appointments are being made, all planning boards […]
Nadat een servicecontract is aangemaakt kan het voorkomen dat gegevens niet goed zijn ingevuld en gewijzigd moeten worden in het systeem. Op het servicecontractoverzicht is de knop ‘Wijzig’ beschikbaar. Benodigd Gebruiksrecht 6.11: ‘Wijzigen van een servicecontract van een cliënt’ Wijzigen geimporteerde servicecontract Het is mogelijk om aan een geïmporteerde servicecontract informatie toe te voegen over de […]
Voor cliënten vanaf versie 7.2 Vanaf het service contracten overzicht kan met de knop ‘Voeg toe’ een nieuwe servicecontract voor de cliënt worden aangemaakt. Benodigd Gebruiksrecht 6.11.1: ‘Toevoegen van een servicecontract aan een cliënt’ Servicecontract toevoegen voor een cliënt Door op de knop ‘Voeg toe’ op de knoppenbalk te klikken kan een nieuw servicecontract worden toegevoegd. De […]
Op verschillende plekken in de applicatie is het mogelijk om een bijlage toe te voegen, bijvoorbeeld aan een afspraak of een order. Opbouw van de sectie De bijlagensectie kan worden in- en uitgeklapt met het pijltje. In veel gevallen zal de sectie standaard ingeklapt staan. De titel van de sectie geeft het aantal reeds […]
Vanaf versie 7.2 Nadat een cliënt is aangemaakt kan het voorkomen dat gegevens veranderen en gewijzigd moeten worden in het systeem. Vanaf het cliëntdashboard kunnen verschillende tegels gekozen worden voor het wijzigen van de cliënt informatie. Kies de tegel ‘Algemene info’ voor het wijzigen van de persoonlijke gegevens van een cliënt. De ‘Algemene info’ pagina […]
Vanaf versie 7.4 Van een geplande afspraak kunnen de tijden geregistreerd worden. Urenregistraties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor facturatie. Benodigd Specifieke rechten, afhankelijk van de pagina waar de registratie wordt gestart (Eventueel) Gebruikersrecht 2T: ‘Registraties boeken op ander team’ Afspraken versus registraties Een registratie heeft altijd een starttijd en een status en, indien de registratie […]
Vanaf versie 7.4 Een afspraak kan op verschillende manieren gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: door het verslepen van een afspraak in de agenda. Hoe dat moet, wordt beschreven bij de betreffende modules. Zie Afspraken: introductie voor een overzicht van plekken waar afspraken beheerd kunnen worden. Deze pagina beschrijft hoe een afspraak gewijzigd kan worden op de pagina […]
Vanaf versie 7.4 Vanaf verschillende plekken in de applicatie kan met de actie ‘Voeg toe’ een nieuwe afspraak worden toegevoegd. Benodigd Specifieke rechten, afhankelijk van de pagina waar de wijzig actie gestart wordt Afspraakgegevens invullen Na klikken op de ‘Voeg toe’ actie, bijvoorbeeld vanaf het spreekuurplanbord, opent de pagina ‘Voeg afspraak toe’ waarop de informatie […]
Version 7.2 and higher for clients Version 7.4 and higher for locations For each client and for each location at least one address must be known in the system. For clients, this address is used for planning home visits, but it can also be used as the address to which the notification letters are sent. The […]
Vanaf versie 7.4 Op verschillende plekken in de applicatie is het mogelijk om een afspraak toe te voegen. Bijvoorbeeld: een afspraak voor een cliënt op een spreekuur op het spreekuren planbord of een afspraak bij de cliënt thuis op het dagplanbord. De pagina voor het toevoegen en wijzigen van een afspraak ziet er overal grotendeels […]